Riot Platforms, l’une des principales sociétés minières et d’infrastructures numériques Bitcoin, a annoncé son intention de lever 500 millions de dollars via une offre privée de billets de premier rang convertibles arrivant à échéance en 2030. Le produit de cette offre sera utilisé pour acheter davantage de Bitcoin.
L’offre cible les acheteurs institutionnels qualifiés et comprend également une option permettant aux acheteurs d’acheter 75 millions de dollars supplémentaires en billets.
Notes convertibles dans les acquisitions de Bitcoin
Selon le responsable déclarationRiot prévoit d’utiliser le produit pour acquérir du Bitcoin supplémentaire et financer les activités générales de l’entreprise, reflétant la valeur croissante du BTC en tant qu’or numérique. L’entreprise s’est adressée à X pour faire son annonce :
« Riot annonce un projet d’offre privée de 500 millions de dollars de billets de premier rang convertibles. Le produit net de cette offre sera utilisé principalement pour acquérir du Bitcoin et pour les besoins généraux de l’entreprise », ont-ils déclaré. posté.
Cette décision reflète des stratégies similaires utilisées par d’autres sociétés publiques, où les billets convertibles ont été exploités pour financer les achats de Bitcoin. L’offre soutient à la fois la flexibilité financière de Riot et sa confiance dans Bitcoin en tant qu’actif à long terme.
L’utilisation de billets de premier rang convertibles pour acquérir du Bitcoin est une tendance continue parmi les sociétés cotées en bourse. MicroStrategy, l’un des les plus grands détenteurs de Bitcoina récemment émis des milliards de dollars en billets convertibles pour financer ses achats importants de Bitcoin.
Au 9 décembre, la société détenait 423 650 bitcoins, ce qui équivaut à 42 000 milliards de dollars. À ce jour, la société a investi plus de 25,6 milliards de dollars en achats de Bitcoin.
L’approche de Riot reflète cette tactique, suggérant une tendance croissante parmi les entreprises axées sur Bitcoin à sécuriser des capitaux au moyen d’instruments financiers combinant des caractéristiques de dette et de capitaux propres. De cette façon, Riot accède à un financement substantiel mais offre également aux investisseurs une flexibilité, en proposant des options de conversion en espèces, en actions ordinaires ou en une combinaison des deux.
L’offre de 500 millions de dollars permet à Riot d’étendre sa Réserves de Bitcoin. Cette décision s’aligne sur sa stratégie d’intégration verticale et sur la croissance continue de ses opérations minières au Texas et au Kentucky.
En outre, la décision de Riot d’affecter le produit de l’acquisition de Bitcoin montre sa confiance dans la valeur à long terme de l’actif. comme l’or numérique. Riot vise à renforcer sa position de leader dans le secteur minier du Bitcoin et à renforcer son bilan avec ce qu’il considère comme un actif résilient et appréciable, un excellent signal pour les investisseurs particuliers.
La position de Riot dans un espace concurrentiel
Bien que la structure des billets convertibles de Riot fournisse une liquidité immédiate, la conversion des billets en actions pourrait potentiellement diluer la valeur pour les actionnaires.
Contrairement à MicroStrategy, qui fonctionne comme une société de business intelligence s’orientant fortement vers Bitcoin, l’accent principal de Riot reste sur l’exploitation minière et l’infrastructure Bitcoin. Cette spécialisation permet à Riot de bénéficier directement de Les mouvements de prix du Bitcoin tout en élargissant ses capacités opérationnelles pour prendre en charge le réseau crypto dans son ensemble.
L’offre souligne également la confiance de Riot dans son approche verticalement intégrée, qui comprend les opérations minières et les installations d’ingénierie susmentionnées au Colorado.
Alors que le cycle haussier actuel continue de se dérouler, la capacité de Riot à l’exécuter avec succès offrira des informations précieuses sur la viabilité de ce type de stratégie. Le succès ou non de l’offre dépendra également des conditions du marché, de la confiance des investisseurs et de la capacité de Riot à relever les défis qui en découlent.
En suivant les traces d’entreprises comme MicroStrategy, Riot parie sur La résilience du Bitcoin et contribuant également au récit plus large de l’adoption par les entreprises dans l’espace crypto.
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