De plus en plus des sociétés de gestion nomment des experts et interviennent tôt dans les levées de fonds des jeunes startup et projets crypto, qui soulèvent de nombreuses questions. Qui sont-ils ?Que font-ils ? Dans cet article nous nous proposons de faire la lumière sur les ventures capital (VC).
514 opérations d’investissements liées à la blockchain ont été réalisées par les fonds spéculatifs (VC) au premier trimestre 2022. Ce chiffre dépasse allègrement celui de 2021 et pourrait établir un record en matière d’afflux de capital-risque dans l’espace pour 2022.
Les dix principales opérations du 1er trimestre 2022 vont de 385 millions à 1,15 milliard de dollars.
C’est Citadel qui domine le classement avec une stratégie de réorientation vers de nouvelles classes d’actifs telles que les #cryptomonnaies.
Andreessen Horowitz @a16z a annoncé alloué à son fonds d’investissement #Crypto près de 2,2 milliards de dollars. De nouveaux fonds tels que Haun et Bain Capital (issu du départ de @katie_haun de #a16z ) se créent et ajoutent des liquidités importantes dans l’espace crypto.
De grands noms comme @coinbase @FTX_Official , @opensea et @blockchain ont participé à des opérations de fusion et acquisition axées sur la consolidation des infrastructures et les efforts d’expansion. Par exemple @yugalabs a acheté @larvalabs , @ElrondNetwork a acheté @UTRUST
C’est dans la #DeFi et le #Web3, qui a pris encore plus de vitesse qu’en 2021, que les fonds ont le plus investi. La CeFi, de son côté, continue de perdre du terrain au profit d’autres secteurs tels que les #NFT et les blockchains d’infrastructure.
Le nombre d’investissements le plus important concerne les levées dites “Pré-seed” et “Seed” et représentent plus de 2 milliards de dollars. Les séries A et B étaient presque à égalité avec respectivement 1,86 milliards de dollars et 1,7 milliard de dollars.
Plus de 5,7 milliards de dollars d’activité d’investissement ont été concentrés sur l’expansion des projets. Cela comprend les partenariats stratégiques, les séries C à H, le financement par emprunt, et la diversification de la trésorerie.
Le fonds le plus actif a été @animocabrands , avec plus de 64 transactions au total sur les #NFTs , la finance centralisée (CeFi), les #blockchains d’infrastructure, le Web3 et la #DeFi .
Ces deux derniers secteurs ont eu la plus forte concentration d’opérations parmi les investisseurs les plus actifs, suivis par les NFTs et les blockchains d’infrastructure.
Le fonds @a16z A16z, fondé en 2009 par @pmarca et @bhorowitz gère 28,2 milliards de dollars d’actifs investis dans des entreprises de la #tech à différents niveaux (pre-seed, seed, développement…) et sur des secteurs variés (biologie, santé, crypto, fintechs, gaming)
Les membres de la direction sont d’anciens entrepreneurs, PDG ou directeurs techniques d’entreprises technologiques prospères. L’équipe est à la pointe des nouvelles technologies et aide les entrepreneurs et leur startups à avoir un impact sur le monde et à le changer.
Voici une liste non exhaustive de leurs investissements :
@CeloOrg (Layer-1 Blockchain)
@dYdX (exchange)
@MakerDAO (Dai stablecoin)
@NEARProtocol (blockchain)
@nymproject (blockchain privée)
@SkyMavisHQ (gaming)
Le fonds @paradigm Paradigm soutient des sociétés et des protocoles crypto/Web3 disruptifs avec des investissements allant de 1 million de dollars à plus de 100 millions de dollars. Leur approche est flexible mais reste orientée long terme, avec une approche très concrète.
Voici une liste non exhaustive de leurs investissements :
@BlockFi (plateforme crypto)
@chainalysis (données cryptos)
@Citadel (fond d’investissement)
@Compound (protocole defi)
@cosmos (interopérabilité)
@FireblocksHQ (investissements instits)
@opensea (marketplace NFT)
Le fonds
@AlamedaResearch Alameda Research est un fonds d’investissement fondée par Sam Bankman-Fried en octobre 2017, qui fournit des liquidités et qui offre un service de négociation sur le marché des cryptomonnaies via différents marchés/échanges et de gré à gré.
La société investit dans des entreprises cryptos en démarrage, ou en croissance et gère plus d’un milliard de dollars d’actifs. Elle négocie entre 1 et 10 milliards de dollars par jour (produits dérivés, altcoins etc…) et génère un bénéfice de 3 à 4 millions par jour.
Voici une liste non exhaustive de leurs investissements :
@TomoChainANN (blockchain Layer1)
@BreederDodo (trading décentralisé)
@akropolisio (finance décentralisée)
@perpprotocol (DEX futures)
@Team_Hedget (options décentralisées)
Il existe de nombreux fonds spéculatifs et il est toujours très intéressant de suivre leurs investissements ne serait-ce que pour s’informer. Vous pouvez consulter le rapport de
@FRCointelegraph en entier, c’est très enrichissant. https://research-backend.cointelegraph.com/uploads/attachments/cl291bcfe03zdufpdpp3x5vgs-ct-vc-report-2022-q1-report.pdf
Et vous pouvez également retrouvez quelques VC sur coinmarketcap dans les catégories de cryptos 👇
