Aujourd’hui, le Blockchain Group (ALTBG), répertorié sur Euronext Growth Paris et reconnu comme la première société européenne Bitcoin Treasury, annoncé qu’il a collecté environ 9,7 millions d’euros grâce à un mélange de capitaux propres et d’émissions d’obligations convertibles. Cette décision fait partie de leur pression continue pour construire leur Bitcoin stratégie de la société de trésorerie.
Le financement provient de plusieurs sources et a été effectué par le biais de leur filiale luxembourgeante en propriété exclusive, «Le groupe Luxembourg SA du groupe blockchain». Une grande partie, environ 6 millions d’euros, a été levée par une émission d’obligations convertibles à Tobam, avec des obligations au prix de 6,24 € par action. Ce prix reflète une prime de 30% par rapport au prix de clôture d’ALTBG le 9 juin 2025.
La Tchétchine Ludovic-Laurans est également arrivée avec environ 2,4 millions d’euros, souscrivant en BTC à un prix de conversion d’environ 0,7072 € par action. Cela faisait partie d’un accord initialement mis en place en mars 2025. Si le cours des actions grimpe à 30% au-dessus de ce niveau, à environ 0,919 € sur 20 jours de négociation consécutifs, il aura la possibilité de convertir en 3,4 millions de nouvelles actions Altbg.
Adam Back a également finalisé sa conversion de toutes les obligations OCA Tranche 1 en 14,9 millions d’actions altbg et a abonné à 2,1 millions d’actions supplémentaires pour 1,16 million d’euros à 0,544 € par action.
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«La société rappelle qu’Adam Back a informé le groupe de la blockchain de son intention de convertir toute l’OCA Tranche 1 qu’il détient, conformément aux termes de l’accord d’émission OCA conclue le 4 mars 2025, dont les détails ont été divulgués dans un communiqué de presse daté du 6 mars 2025, et que la société a maintenant confirmé», a déclaré le communiqué de presse.
Tobam a fait de même, convertissant 1 million d’obligations de tranche 1 en 1,84 million d’actions et s’est abonné à 262 605 nouvelles actions pour 0,14 million d’euros.
“Compte tenu de la récente volatilité élevée du cours de l’action de la société observée depuis la signature de l’accord d’émission OCA, le prix de conversion de 0,544 € reflète une remise de 89,52% par rapport au prix de clôture le 12 juin 2025”, a ajouté le communiqué de presse.
“Ces opérations pourraient permettre une acquisition potentielle de ~ 80 BTC, portant les avoirs potentiels totaux de la société à environ 1 611 BTC, y compris le produit de l’achèvement potentiel des opérations restantes annoncées dans le communiqué de presse daté du 26 mai 2025”, a indiqué le communiqué de presse.
Résumé: Le Blockchain Group a levé 9,7 millions d’euros par le biais d’obligations convertibles pour renforcer sa stratégie Bitcoin, avec des investissements clés de Tobam et Ludovic-Laurans. Ce mouvement pourrait augmenter les avoirs en BTC de l’entreprise à environ 1 611 BTC.
