Mise à jour (5 juin, 12 h 50 UTC) : Cet article a été mis à jour pour inclure plus d’informations sur l’introduction en bourse des cercles.
Le stablecoin émetteur Circle Internet Group, Inc. a augmenté son premier bureau à public une seconde fois, évaluant ses actions au-dessus de sa fourchette commerciale précédente à 1,05 milliard de dollars.
Le directeur du stablecoin USDC (USDC) a déclaré le 4 juin qu’il chercherait maintenant à offrir 34 millions d’actions au prix de 31 $ chacune lors de ses débuts à la Bourse de New York le 5 juin.
Auparavant, Circle offrait 32 millions d’actions à une fourchette de 27 $ à 28 $ par action, ce qui était en hausse par rapport à sa première offre annoncée de 24 millions d’actions au prix entre 24 et 26 $.
Circle a également accordé à ses preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter 5,1 millions d’actions supplémentaires.
Le dernier prix IPO donne à Circle une évaluation de 6,9 milliards de dollars sur la base des plus de 220 millions d’actions en circulation énumérées dans un dossier du 2 juin auprès de la Securities and Exchange Commission.
L’entreprise n’a actuellement pas l’intention de verser un dividende aux actionnaires et a l’intention de « conserver tous les fonds disponibles et tout bénéfice futur, le cas échéant, pour financer le développement et l’expansion de notre entreprise », selon le dossier.
Le géant des investissements des actifs Blackrock aurait signalé des plans pour prendre une participation minimale de 10 % dans le géant des stablecoins lors de ses débuts publics.
En vertu de l’offre précédente avec des actions au prix de 27 $, Circle a déclaré qu’il aurait réalisé 319 millions de dollars en produit net, qui devrait payer 111 millions de dollars d’obligations de retenue fiscale et de versement, investir dans de nouveaux produits, expansion et acquisitions potentielles.
Le troisième tour du cercle à l’introduction en bourse
Initialement, Circle a déposé son introduction en bourse auprès de la SEC le 1er avril, puis a interrompu ses plans après que les annonces tarifaires du président Donald Trump aient perturbé les marchés mondiaux et arrêté de nombreuses offres publiques en cours.
L’entreprise a également tenté de devenir publique en 2021, ce qui aurait vu Circle acquis par une société de portefeuille irlandaise. Cependant, l’accord n’a jamais été conclu.
Les débuts à la hausse de Circle surviennent alors que d’autres sociétés de crypto ont stimulé leurs introductions en bourse, notamment la plateforme de trading de crypto et d’actions, Etoro, qui a augmenté la taille de son introduction en bourse de mai à 620 millions de dollars, contre 500 millions de dollars.
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D’autres sociétés de crypto réfléchissent également à des plans pour rendre public. L’échange de crypto Kraken envisagerait une offre publique cette année.
La société de services de garde de crypto Bitgo a lancé un bureau de négociation mondial en vente libre contre des actifs numériques en février, après s’être préparée à une introduction en bourse prévue plus tard cette année.
En 2021, Coinbase a été la première grande entreprise de cryptographie à être rendue publique aux États-Unis, inscrivant ses actions sur le NASDAQ.
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Résumé : Cet article traite de l’introduction en bourse de Circle, qui valorise son stablecoin à 1,05 milliard de dollars, et des plans futurs de l’entreprise concernant ses actions et son expansion sur le marché. D’autres entreprises de crypto envisagent également de devenir publiques.
