Strf; Strk; annoncé qu’il prévoit de mener une offre publique initiale de 2 500 000 actions STRD de la série de 10% de Strategment Série A perpétuelle des actions privilégiées.
«La stratégie a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre à des fins générales de l’entreprise, y compris l’acquisition de bitcoin et pour le fonds de roulement, » a déclaré l’entreprise dans l’annonce.
L’action STRD offrira des dividendes en espèces non cumulatifs à un taux annuel de 10%, payé trimestriellement en arriérés les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, à partir du 30 septembre 2025. Si les dividendes ne sont pas déclarés, ils ne s’accumuleront pas et la stratégie indique qu’elle n’est pas nécessaire de compenser les paiements manqués.
La stratégie peut être en mesure d’échanger toutes les actions STRD en circulation si le nombre total tombe en dessous de 25% de l’émission d’origine ou si certains événements fiscaux se produisent. Dans de tels cas, les détenteurs recevront la préférence de liquidation de 100 $ par action plus les dividendes déclarés et non rémunérés.
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L’entreprise a déclaré : « Si un événement constitutif d’un “changement fondamental” selon le certificat de désignation régissant l’action STRD se produit, alors, les détenteurs de l’action STRD auront le droit d’exiger que Strategy rachète certaines ou toutes leurs actions STRD à un prix de rachat en espèces égal au montant indiqué de l’action STRD à racheter, plus les dividendes réguliers déclarés et non payés, le cas échéant, qui se seront accumulés jusqu’à, mais excluant la date de rachat fondamentale. »
Aussi aujourd’hui, stratégie (MSTR) acquis 705 autres Bitcoin pour environ 75 millions de dollars, élargissant encore sa position en tant que plus grand titulaire de Bitcoin, alors que de plus en plus de sociétés publiques continuent d’adopter des stratégies de Trésor Bitcoin.
Selon leur dossier SEC le 2 juin, ils ont acheté Bitcoin à un prix moyen de 106 495 $ chacun entre le 26 mai et le 1er juin, portant leurs avoirs totaux à 580 955 BTC. L’acquisition a été financée par la vente de certaines de leurs actions privilégiées grâce à une offre de capitaux propres au marché (ATM).
La société a levé 74,6 millions de dollars en vendant une combinaison de ses cours de stock privilégiés, dont 353 511 actions STRK Privent pour 36,2 millions de dollars et 374 968 actions privilégiées STRF pour 38,4 millions de dollars. Avec cet achat, le prix d’acquisition moyen de la stratégie dans tous ses Holdings Bitcoin s’élève à 70 023 $ par pièce.
Résumé : La société Strategy annonce une offre publique d’actions STRD, en utilisant les fonds pour investir dans le Bitcoin, tandis qu’elle renforce sa position sur le marché. Les actions STRD offriront un dividende de 10%, et la stratégie prévoit également d’échanger des actions si nécessaire. L’entreprise a récemment acheté plus de Bitcoin et continue de lever des fonds grâce à des ventes d’actions privilégiées.
