Stratégie a annoncé des plans pour lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars grâce à des ventes de ses actions privilégiées (STRD) de Série de 10,00 % à perpétuité pour financer des achats supplémentaires de bitcoin, marquant ainsi une autre augmentation de capital majeure à mesure que l’adoption institutionnelle de Bitcoin s’accélère.
Selon un dépot du 7 juillet, le programme AT-the-Market (ATM) permettra à la stratégie de vendre des actions STRD sur une période prolongée, avec les produits destinés à l’acquisition de Bitcoin et à des fins générales d’entreprise. Cette annonce intervient alors que l’entreprise a signalé 14,05 milliards de dollars de gains non réalisés pour le T2 2025.
« Le paysage institutionnel s’est fondamentalement transformé. Avec 597 325 BTC détenus par Strategy, 15 555 BTC de Metaplanet et les plans de garde de la Deutsche Bank, nous constatons un engagement institutionnel sans précédent sur les marchés. »
Stratégie a levé 6,8 milliards de dollars grâce à diverses activités sur les marchés des capitaux au deuxième trimestre, y compris des offres d’actions privilégiées et des ventes d’actions ordinaires. La société maintient une capacité importante pour les futures émissions, avec 18,1 milliards de dollars disponibles sous son ATM commun 2025, 20,5 milliards de dollars sous STRK ATM et 1,9 milliard de dollars sous STRF ATM.
L’offre STRD représente la quatrième vitesse de stratégie dans son moteur d’acquisition de Bitcoin, selon le président Michael Saylor, ciblant les investisseurs à la recherche de rendements élevés avec une couverture collatérale. La société avait précédemment levé près d’un milliard de dollars grâce à des ventes de STRD début juin.
L’approche disciplinée de Stratégie en matière de levée de capitaux a créé un plan pour l’adoption institutionnelle du bitcoin. Leur stratégie multi-instrument permet à divers types d’investisseurs de gagner une exposition au bitcoin tout en finançant une accumulation continue.
La stratégie détient désormais plus de 2,8 % de l’offre totale de Bitcoin, avec ses avoirs d’une valeur d’environ 65 milliards de dollars. Les actions de l’entreprise ont chuté de 0,58 % lors de la rédaction de cet article, alors que Bitcoin maintenait près de 108 000 $.
Résumé: Cet article traite des efforts de la société Stratégie pour lever des fonds via des actions privilégiées afin de financer l’achat de Bitcoin, soulignant leur succès recent et l’augmentation de l’intérêt institutionnel pour cette cryptomonnaie.
