Échange de crypto-monnaie Kraken aurait exploré la possibilité de lever jusqu’à 1 milliard de dollars de dettes alors qu’elle se prépare à une offre publique initiale potentielle (IPO), selon un rapport de Bloomberg citant des sources anonymes.
L’effort de collecte de fonds est toujours à ses débuts, avec Kraken travaillant aux côtés des géants bancaires Goldman Sachs et JPMorgan Chase. Les deux entreprises ont commencé à tendre la main à d’autres banques et aux prêteurs directs pour évaluer l’intérêt, ont déclaré les sources.
Bien que le montant cible soit de 1 milliard de dollars, une source a noté que l’augmentation pourrait être nettement plus faible – potentiellement aussi faible que 200 millions de dollars.
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L’augmentation de la dette de 1 milliard de dollars de Kraken visait à alimenter la croissance
Le financement de la dette vise à soutenir la stratégie de croissance de Kraken plutôt que de couvrir les coûts opérationnels. La société envisage également une éventuelle augmentation de capital en actions dans le cadre de sa stratégie plus large, bien qu’aucune décision finale n’ait été prise et que les termes restent sujets à changement.
Basé à San Francisco et opérant officiellement sous le nom de Payward Inc., Kraken est dirigé par les co-PDG Arjun Sethi et David Ripley. La société envisage une introduction en bourse dès le premier trimestre de l’année prochaine, au milieu d’une perspective réglementaire plus favorable dans le cadre de l’administration américaine actuelle.
En janvier, Kraken a révélé que ses revenus de 2024 avaient augmenté à 1,5 milliard de dollars, soit une augmentation de 128 % en glissement annuel. La société a également déclaré 380 millions de dollars en EBITDA ajusté.
Comme indiqué, l’échange est préparation d’une offre publique initiale (IPO) dès le premier trimestre de 2026.
Bloomberg: Crypto Exchange Kraken a dit de chercher l’introduction en bourse dès le premier trimestre de l’année prochaine
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– Wizard Ink (@ 0xinkwizard) 8 mars 2025
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Kraken s’approche de l’acquisition de 1,5 milliard de dollars de Ninjatrader pour développer la crypto américaine
Kraken a récemment fait la une des journaux après avoir accepté une plateforme de trading à terme de vente au détail Ninjatrader dans un accord de 1,5 milliard de dollars. L’accord pourrait être officiellement annoncé dès le 20 mars 2025.
L’acquisition potentielle intervient quelques semaines seulement après que la Commission américaine des Securities and Exchange (SEC) a abandonné son procès contre Kraken le 3 mars.
Le procès avait accusé Kraken de fonctionner en tant que courtier, revendeur et échange non enregistré, mais l’affaire a été rejetée sans pénalités ni modifications requises au modèle commercial de Kraken.
L’environnement réglementaire aux États-Unis se déplace en faveur des politiques conviviales pour les cryptomonnaies, le président Donald Trump s’engageant à faire des États-Unis la « capitale cryptographique » du monde. Kraken fait partie des entreprises qui pourraient bénéficier de ce changement alors qu’elle cherche à étendre ses opérations.
Fondée en 2011 par Thanh Luu, Michael Gronager et l’ancienne PDG Jesse Powell, Kraken reste un acteur majeur sur le marché des échanges de crypto.
Dans le cadre du PDG actuel Amir Orad, Kraken se classe parmi les sept à 15 premières bourses de crypto par volume de négociation ponctuelle, gérant les transactions quotidiennes entre 390 millions de dollars et 4,4 milliards de dollars, selon les données de Coingecko.
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Points clés à retenir
- Kraken envisage d’élever jusqu’à 1 milliard de dollars de dettes pour soutenir la croissance avant une introduction en bourse potentielle.
- Le tour de financement est toujours à un stade précoce, avec Goldman Sachs et JPMorgan impliqués.
- Les plans d’expansion de Kraken comprennent une acquisition de 1,5 milliard de dollars de Ninjatrader et un potentiel IPO au début de 2026.
Résumé: Kraken explore la possibilité de lever jusqu’à 1 milliard de dollars de dettes pour soutenir sa croissance en vue d’une introduction en bourse potentielle. Avec des partenariats avec Goldman Sachs et JPMorgan, et une acquisition potentielle de Ninjatrader, l’entreprise se positionne pour profiter d’un environnement réglementaire favorable.
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