K Wave Media Inc. a annoncé un accord de notes convertibles de 500 millions de dollars avec les fonds Anson pour soutenir sa stratégie du Trésor Bitcoin. Ce financement fait suite à un accord d’achat en actions de 500 millions de dollars précédent avec la Réserve stratégique de Bitcoin, portant la capacité de capital totale de l’entreprise à 1 milliard de dollars.
Dans le cadre de l’accord Anson, K Wave émettra 15 millions de dollars en billets et mandats convertibles garantis de senior dans la première tranche. Aux termes de l’accord, au moins 80 % du produit net sera utilisé pour acheter du Bitcoin. K Wave a confirmé qu’il avait déjà acquis 88 BTC.
“Nous pensons que cette structure de financement nous positionne pour exécuter l’une des stratégies d’accumulation de Bitcoin les plus ambitieuses du monde”, a déclaré Ted Kim, PDG de K Wave Media. « Notre objectif est clair : accroître nos avoirs vers 10 000 Bitcoin dès que possible tout en maintenant un fort alignement des investisseurs et une pleine transparence dans les rapports du Trésor.»
La société s’attend également à ce que son entreprise de contenu coréen bénéficie de la stratégie. “Nous explorons activement des moyens innovants pour les fans mondiaux de s’engager, de consommer et même d’investir dans nos films et drames premium en utilisant Bitcoin”, a ajouté Kim.
Amin Nathoo, PDG d’Anson Funds, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à K Wave et à leur impressionnante équipe de direction alors qu’ils s’exécutent à la fois sur les opportunités de K-Content et de Bitcoin Treasury.»
L’accord permet une émission potentielle pouvant atteindre 500 millions de dollars en billets et mandats convertibles, avec des prix de conversion fixés à 4,40 $ par action. Les mandats, exercés à 3,6616 $, sont valables pendant cinq ans. Les notes mûrissent en juillet 2027 et n’accumulent qu’en cas de défaut.
D. Boral Capital LLC a agi comme agent de placement exclusif pour l’offre.
K Wave Media est la première entreprise cotée au Nasdaq à combiner le contenu culturel coréen avec un modèle de Bitcoin Treasury, visant à créer de nouvelles formes d’engagement.
Résumé : K Wave Media Inc. a sécurisé un financement de 1 milliard de dollars pour sa stratégie Bitcoin, incluant un accord de 500 millions de dollars avec Anson Funds et des engagements pour un contenu innovant en lien avec Bitcoin.
