GameStop annonce un plan de levée de fonds de 1,3 milliard de dollars pour acheter des Bitcoin

Gamestop Corp. (NYSE: GME) a annoncé aujourd’hui son intention de lever 1,3 milliard de dollars grâce à une offre privée de billets de premier rang convertibles et utilisera le produit net de cette offre à des fins générales d’entreprise, y compris l’acquisition de Bitcoin. Cette décision est survenue un jour après que l’entreprise a révélé une mise à jour de sa politique d’investissement, permettant à Bitcoin d’être utilisé comme un actif de réserve de trésorerie.

L’offre consiste en 1,3 milliard de dollars de capital total de 0,00% de billets supérieurs convertibles dus en 2030. Les billets seront des obligations générales non garanties et ne porteront pas d’intérêt régulier ni ne s’accumuleront en valeur. Ils arriveront à échéance le 1er avril 2030, sauf s’ils sont convertis, rachetés ou remboursés plus tôt.

Lors de la conversion, GameStop aura la possibilité de s’installer en espèces, des actions de sa classe A ou une combinaison des deux. Le taux de conversion initial et d’autres termes seront déterminés au moment de la tarification. La société a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser le prix moyen composite pondéré par le volume de son action de 13 h à 16 h 00, heure de la lumière du jour de l’Est, à la date de tarification comme référence pour le prix de conversion initial.

GameStop a souligné que ni les billets ni aucune action ordinaire ne sont émis lors de la conversion et ne seront enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières de l’État. En conséquence, ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ni exemption applicable. La société a également noté qu’il n’y avait aucune garantie que l’offre sera complétée comme décrit ou du tout.

Cela représente une décision financière majeure pour GameStop alors qu’elle pivote vers l’intégration de Bitcoin dans sa stratégie d’entreprise. Une stratégie lancée par Michael Saylor de Strategment, qui a rencontré le PDG de GameStop, Ryan Cohen, en personne le mois dernier, et qui a certainement semblé influencer la décision de GameStop d’adopter BTC comme un atout de réserve.