Joyeux anniversaire. Que le temps file ! Il y a tout juste un an, la validation des ETF Bitcoin au comptant a été officialisée après une ultime péripétie d’une grande ironie de la part de la SEC. Les jours, semaines et mois suivants ont progressivement confirmé les premières anticipations des acteurs de Wall Street : ces produits cotés allaient battre tous les records ! Les gestionnaires de ces ETF se frottaient les mains, avec BlackRock qui se distingue clairement dans un marché dépassant les 100 milliards de dollars. Faisons le point sur cette première année de cotation en chiffres.
- Les ETF Bitcoin au comptant ont été approuvés par la SEC le 10 janvier 2024, une étape marquante dans l’intégration de Bitcoin dans le système financier traditionnel.
- En un an, ces ETF ont atteint des volumes d’échange impressionnants, totalisant 660 milliards de dollars, avec BlackRock en tête, surpassant même les performances de son ETF sur l’or.
Les volumes d’échanges sur les ETF Bitcoin au comptant dépassent les 660 milliards de $ en 12 mois
Le 10 janvier 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) approuvait enfin les ETF Bitcoin au comptant après un long suspense. Depuis, ces produits cotés ont redéfini le paysage de la crypto en intégrant Bitcoin dans la finance traditionnelle, qui en bénéficie pleinement ! Offrant aux particuliers comme aux investisseurs institutionnels une exposition à la croissance des actifs numériques sans nécessité de détention directe, ces ETF ont joué un rôle clé dans la légitimation de cet actif anciennement controversé.
BlackRock, Fidelity, Ark Invest, Grayscale et Bitwise ont rapidement rencontré un vif succès, et dès les premières semaines, les chiffres ont montré que la demande et les attentes étaient énormes. Dix-huit milliards de dollars de volume échangé après un mois de cotation, puis 323 milliards après six mois ! Finalement, un an après le lancement, 660 milliards de dollars de volumes ont été enregistrés.
Il est crucial de souligner le rôle de BlackRock, un géant de la finance mondiale, qui a profondément marqué cette première année de normalisation de Bitcoin. Bien que l’entreprise de Larry Fink ait lancé de nombreux ETF, son iShares Bitcoin Trust ETF, identifié par le ticker IBIT, se distingue comme un phénomène.
BlackRock se distingue dans le domaine, son IBIT surpassant en un an son ETF sur l’or !
Les experts du secteur, tels que James Seyffart, sont stupéfaits par le succès incroyable de ce produit financier :
« L’essor de l’IBIT est sans précédent ! C’est l’ETF ayant surpassé tous les records passés plus rapidement que tout autre ETF, tous actifs confondus. C’est absolument incroyable. »
James Seyffart, expert en ETF chez Bloomberg – Source : The Block
Étonnamment, l’ETF Bitcoin de BlackRock a même surpassé la référence établie, l’ETF sur l’or. Ce dernier, en vigueur depuis 2005, accumule 32,9 milliards de dollars, tandis que l’IBIT a déjà dépassé les 33 milliards en novembre dernier, et ce en moins d’un an ! Étonnant. Actuellement, avec 52,7 milliards de dollars sous gestion, l’ETF de BlackRock devance Fidelity et ses 19,5 milliards ainsi que Grayscale avec 19,3 milliards, selon les dernières données de SoSoValue.
Et le succès ne montre aucun signe de ralentissement, puisque depuis novembre dernier, l’IBIT a vu son introduction sur le marché des options, où il a immédiatement connu un fort succès. Il se positionne déjà parmi les douze produits les plus négociés, aux côtés des actions de Google, Amazon, et Meta, et l’on imagine mal ce qui se produira si la nouvelle administration américaine concrétise ses projets cryptos !
En tant qu’indicateur et moteur du marché de la crypto, Bitcoin et ses ETF influencent à la hausse prix et demande, et il semble que de nouvelles vagues d’achats soient à prévoir. Selon Bitwise, le nombre d’experts financiers susceptibles d’offrir des ETF Bitcoin pourrait exploser, ouvrant la porte à de nouveaux clients. Alors, 2025 sera-t-elle encore meilleure pour les ETF que 2024 ? Rendez-vous dans un an pour faire le bilan.
