Bitdeer Technologies Lève 330 Millions de Dollars pour Renforcer ses Opérations
À Singapour, Mine de bitcoin Firm Bitdeer Technologies Group a lancé une offre de billets convertibles de 330 millions de dollars, visant à renforcer ses opérations minières, à développer des plates-formes ASIC et à mettre à l’échelle son infrastructure d’IA.
Les billets, dus en 2031, ont un taux d’intérêt annuel de 4,875% et peuvent être convertis en actions Bitdeer Class A à une prime de 25% au cours actuel de l’action de 11,84 $, plaçant le prix de conversion à environ 15,88 $ par action.
L’offre s’adresse aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la Securities Act. Si les investisseurs exercent une option pour acheter plus dans les 13 jours, l’offre pourrait atteindre 375 millions de dollars.
Il s’agit de la troisième augmentation des notes convertibles de Bitdeer. Auparavant, la société a obtenu 150 millions de dollars en août et 360 millions de dollars en novembre de l’année dernière. Selon Bitdeer, l’offre devrait fermer le 23 juin 2025.
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Le produit net devrait totaliser environ 319,6 millions de dollars. Environ 129,6 millions de dollars iront à une option d’achat zéro frappe, avec 36,1 millions de dollars alloués aux échanges de billets simultanés. Les fonds restants prendront en charge l’expansion du centre de données, le développement de nouvelles plates-formes ASIC et les besoins généraux des entreprises.
Bitdeer mène également un échange de billets, offrant des espèces et des capitaux propres aux détenteurs de ses billets convertibles de 8,50% dus à 2029. Cette transaction comprend environ 36,1 millions de dollars en espèces et 8,1 millions d’actions, échangées contre 75,7 millions de dollars en billets en cours.
Cette annonce fait suite à la croissance récente de Bitdeer. Comme précédemment signalé, la société a miné 196 BTC en mai (d’une valeur de plus de 21 millions de dollars) et a élargi son hashrate d’auto-mine à 13,6 EH/s. De nouvelles plates-formes Sealmin ont été déployées sur des sites au Texas, en Norvège et au Bhoutan, et sa plate-forme cloud AI, alimentée par de grands modèles de langue, a officiellement lancé.
«En mai 2025, nous avons continué à déployer notre Ciner Extraire des plates-formes à nos sites au Texas, aux États-Unis, en Norvège et au Bhoutan, portant le hashrate d’auto-mine de Bitdeer à 13,6 eh/s», a déclaré Matt Kong, directeur des affaires de Bitdeer.
Bitdeer a également levé des capitaux de Tether en 2024 et a obtenu 40 millions de dollars d’une facilité de dette avec Matrix Finance en mai. Bitdeer et Matrix sont dirigés par Jihan Wu, co-fondateur de Bitmain.
Avec sa capitalisation boursière dépassant désormais 2,3 milliards de dollars, Bitdeer continue d’investir dans la mise à l’échelle de son infrastructure et de sa technologie en tant que concurrence dans l’extraction de Bitcoin et l’intensification de l’informatique de l’IA.
Résumé
Bitdeer Technologies Group a lancé une offre de billets convertibles de 330 millions de dollars pour renforcer ses opérations et sa technologie. Avec un taux d’intérêt de 4,875%, cette initiative vise à augmenter son infrastructure d’IA et à soutenir sa croissance. Bitdeer continue d’investir dans l’extraction de Bitcoin et l’IA, tout en cherchant à étendre ses opérations à l’international.
