La semaine à venir s’annonce décisive pour le marché des cryptomonnaies, marquée par plusieurs événements majeurs. En effet, la publication des données concernant l’IPC (Indice des Prix à la Consommation) et l’IPP (Indice des Prix à la Production), ainsi que les discours de hauts responsables de la Réserve fédérale, y compris le témoignage de Jerome Powell, pourraient largement influencer l’orientation des cryptomonnaies.
Le rapport sur l’emploi publié le 7 février a déjà secoué les marchés, avec une augmentation du dollar et des rendements obligataires, alors que les actions et les cryptomonnaies ont connu une baisse. Ces fluctuations sont dues à divers facteurs, au-delà du seul rapport sur l’emploi, signalant une semaine chargée en données économiques solides et des préoccupations croissantes autour des tarifs américains à venir. Bien que le rapport sur l’emploi de janvier 2024 ait été un point central, d’autres indicateurs économiques ont également dépassé les prévisions.
Lors de sa récente réunion, la Réserve fédérale a décidé de maintenir son taux d’intérêt principal entre 4,25 % et 4,50 %, soulignant l’importance d’une amélioration continue de l’inflation avant d’envisager une réduction des taux. Plusieurs membres de la Fed ont également évoqué les risques que les prix, propulsés par les tarifs, prolongent une politique monétaire stricte plus longtemps que prévu par les marchés.
Le rapport sur l’IPC, prévu pour le 12 février, et les déclarations de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, seront cruciaux pour déterminer les futurs ajustements des taux d’intérêt aux États-Unis. Par ailleurs, toute nouvelle mise à jour relative aux tarifs instaurés par l’administration Trump sera également scrutée de près.
Bien que cette semaine pourrait être plus calme en dehors des décisions des principales banques centrales de 2025, il reste des informations importantes pour les investisseurs, notamment le rapport clé sur l’IPC américain à venir.
Le 11 février, des personnalités clés de la Réserve fédérale, dont Hammack, Williams et Powell, ainsi que Mann et Bailey de la Banque d’Angleterre, prendront la parole. Le jour suivant, le 12 février, Bostic et Powell de la Fed, Nagel de la BCE et Greene de la BoE pourraient influencer les marchés financiers avec leurs analyses sur la politique monétaire.
Les regards se porteront également sur les chiffres de l’inflation en Chine, les données économiques du Japon et le produit intérieur brut du Royaume-Uni.
Le témoignage semestriel de Jerome Powell devant le Congrès ne devrait pas révéler d’informations nouvelles cette semaine, mais sa présence pourrait tout de même impacter les marchés. Powell se présentera devant la Chambre des représentants mercredi et devant le Sénat jeudi, abordant la position de la Fed sur l’économie.
Des analystes de la Deutsche Bank ont indiqué : « Il devrait vraisemblablement respecter le discours du FOMC de janvier, mais le marché semble toujours trouver de nouvelles informations lors de ces apparitions, comprenant de nombreuses questions-réponses au Congrès. » Les économistes estiment qu’il réitérera un thème récurrent des récentes réunions de la Réserve fédérale : il n’y a actuellement aucune urgence à abaisser le taux d’intérêt clé des fonds fédéraux.
La publication de solides données concernant l’IPP ou les ventes au détail pourraient renforcer le dollar, incitant les investisseurs à penser que des baisses de taux d’intérêt pourraient être retardées. Bien que les marchés aient récemment bien performé, une inflation plus élevée que prévu pourrait assombrir le sentiment des investisseurs.
De plus, de bonnes statistiques sur la production industrielle pourraient entraîner une hausse des prix du pétrole et des métaux. Cependant, des ventes au détail faibles pourraient diminuer la demande de matières premières liées aux dépenses des consommateurs, ce qui pourrait également nuire au dollar. Dans ce contexte, nous pourrions observer un rebond optimiste sur le marché des cryptomonnaies.
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